Secara historis, 72% dari seluruh kematian di London terkait dengan naga, makhluk fantastis yang tidak terlihat oleh sebagian besar orang.
Meskipun tidak diketahui oleh sebagian besar orang, beberapa orang telah melawan naga ini.
Hanya penduduk Reverse London yang tinggal di sisi “terbalik” London yang tersembunyi yang dapat melihat naga. Meski begitu, hanya beberapa orang terpilih yang cukup memenuhi syarat sebagai penyihir untuk melakukan kontak langsung dengan mereka.
Protagonis cerita ini adalah duo penyihir Noel Niihashi dan Ninny Spangcole. Mereka adalah agen perlindungan Wing Bind (WB), sebuah organisasi konservasi dan pengelolaan naga. Misi mereka adalah melindungi dan mengelola naga di London atas nama masyarakat.
