Di dunia ajaib ini, seseorang dengan kemampuan sihir dapat dengan mudah diidentifikasi melalui tanda khas di wajah mereka. Mereka yang tidak mampu menguasai sihir dengan cepat dieliminasi untuk menjaga integritas magis masyarakat. Namun, jauh di dalam hutan terdapat anomali bernama Mash Burnedead, yang dapat ditemui sedang mengangkat beban dengan satu tangan dan mengangkat kue sus dengan tangan yang lain. Bocah cuek ini dengan kekuatan super manusia—tapi tanpa kemampuan sihir—menjalani kehidupan yang tenang dengan ayahnya, jauh dari masyarakat.
Kedamaian Mash segera terganggu ketika pihak berwenang mengetahui bahwa dia tidak memiliki kekuatan sihir. Mereka memberinya ultimatum: bersaing untuk menjadi “Divine Visionary,” yang akan membuat semua orang menerima keberadaannya, atau dikejar selamanya. Untuk melindungi keluarganya, dia mendaftar di prestisius Easton Magic Academy, yang hanya diizinkan dihadiri oleh siswa paling elit dan berbakat. Sekarang, Mash harus mengatasi kekurangannya sebagai makhluk tanpa sihir dan melampaui siswa-siswa lain—hanya mengandalkan otot-ototnya.
